Москва, 30 сентября 2016 г. — Компания Avast Software, разработчик программного обеспечения по информационной безопасности для домашних и корпоративных пользователей, объявила об успешном завершении сделки по приобретению большинства имеющихся в обращении акций компании  AVG Technologies N.V. Таким образом, с понедельника, 3 октября 2016 года, компании будут работать как единый субъект.

Винсент Стеклер стал главным исполнительным директором новой компании Avast, он будет осуществлять контроль за более чем $700 млн совокупной выручки компании на 2016 год.  Новобразованное предприятие будет предоставлять полный пакет услуг по безопасности крупнейшей базе клиентов из сферы среднего и малого бизнеса, а также в области корпоративной мобильности (Corporate Mobility Business).  По завершении тендера Гэри Ковакс официально покинул пост генерального исполнительного директора AVG, и теперь будет привлекаться в качестве консультанта в течение всего переходного процесса.

«У объединенной компании сейчас более 400 миллионов пользователей, свыше 40% доли мирового рынка домашних пользователей за пределами Китая и крупнейшая база клиентов в мире. Если бы они составляли единое государство, это бы была третья страна в мире по численности населения, — говорит Винсент Стеклер, главный исполнительный директор Avast. — На рынке США в настоящее время мы занимаем первое место по количеству защищаемых пользователей, общей численностью превышающей 58 миллионов человек. Мы действительно имеем глобальный охват и гордимся тем, что наши продукты являются самым популярным антивирусным решением в мире».

«Сейчас у Avast есть достаточные технологические возможности для обеспечения клиентов превосходной защитой. Например, в результате слияния будет создана расширенная вирусная лаборатория, в которую будут привлечены талантливые аналитики обеих компаний. Их основной задачей которых станет изучение и разработка еще более эффективных средств защиты от всех типов киберугроз. К ним относятся атаки с применением социальной инженерии, которые обычно нацелены на IoT устройства, а также программы-вымогатели, с которыми мы боремся с задействованием технологий искусственного интеллекта»,  — добавил Винс Стеклер.

Благодаря аквизиции компании AVG компания Avast:

• Получит в свое распоряжение крупнейшую сеть обнаружения угроз в мире. Это более чем 400 миллионов конечных устройств с функцией активных сенсоров, обнаруживающих и нейтрализующих даже неизвестные угрозы по мере их появления;
  
• Станет обладательницей самой большой в мире облачной системы безопасности с широким применением технологии искусственного интеллекта, а также крупнейшей сети из более чем 9000 серверов. Она способна поддерживать более 50 миллионов одновременных соединений, чтобы обеспечить мгновенную защиту для всех пользователей;
  
• Будет предотвращать около 1 миллиарда вредоносных атак в месяц;
  
• Заблокирует более 500 миллионов вредоносных ссылок в месяц;
  
• Обеспечит защиту от 50 миллионов фишинговых атак в месяц;
  
• Будет обрабатывать около 9 миллионов файлов в месяц, 25% которых являются вредоносными, что предоставляет Avast более полную картину существующих угроз.
  

Данное приобретение позволит Avast расширить свой бизнес по продаже решений для клиентов СМБ и укрепить его с помощью наработанной базы дистрибьюторов AVG, что дает компании возможность предложить свои услуги по защите конфиденциальных данных большему числу организаций корпоративного сектора. Avast также приобретает Location Labs и планирует инвестировать в их бизнес по обеспечению передачи данных, и расширять его на международном уровне. Из-за закрытости инфраструктуры систем управления мобильными устройствами, технологии мобильной безопасности и защиты частных данных являются более надежными, если они внедрены в существующую инфраструктуру. Location Labs по сути представляет собой облачное решение для клиентов, минует недостатки и ненадежность работы в мобильной операционной системе.

Avast и дальше планирует создавать новые и качественные продукты, которые будут обеспечивать пользователей современной и максимально эффективной защитой от растущего числа киберугроз на рынке. Avast продолжит предлагать продукты как под брендами AVG, так и Avast, а также оказывать всестороннюю поддержку существующим и потенциальным клиентам и партнерам обеих компаний.

«Мы хотим заверить наших потребителей, что каким бы продуктом они ни пользовались, Avast или AVG, они не останутся без поддержки. Мы очень ценим наших клиентов и партнеров, без которых мы бы не смогли достигнуть сегодняшних успехов»,  — говорит Винс Стеклер.

По итогам сделки Avast получает примерно 87,3% от общего числа имеющихся в обороте акций AVG, которые приобретаются после закрытия первоначального предложения по тендеру. Avast также объявила о начале следующего периода действия предложения для акционеров AVG, которые еще не выставили свои акции на продажу, хотя у них была такая возможность. Предложение актуально до 14 октября 2016 в 23:59 (по времени Нью-Йорка), если его срок не будет продлен. Avast планирует добровольно снять акции AVG с котировки на Нью-Йоркской фондовой бирже сразу после следующего периода официального оглашения предложения.

О компании Avast

Avast Software — разработчик самого надежного в мире программного обеспечения по информационной безопасности для простых пользователей ПК и бизнеса. С помощью своих решений защищает 230 миллионов человек и компаний. Более 25 лет Avast является пионером в области компьютерной безопасности, с портфелем, который включает в себя бесплатный антивирус для ПК, Mac и Android, а также продукцию премиум класса как для домашнего использования и для бизнеса. Высоко оцененный потребителями сайтов закачек по всему миру, Avast также попал в топ-рейтинг самых популярных антивирусов в мире. Разработчик обладает сертификатами VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs и West Coast Labs.

www.avast.ru

Правовая информация

The Transaction

On July 29, 2016, Avast Software B.V. and its parent company, Avast Holding B.V., commenced a tender offer to acquire all of the outstanding ordinary shares of AVG Technologies N.V. at a purchase price of $25.00 per share in cash, without interest and less applicable withholding taxes or other taxes.  The initial offering period for the tender offer and withdrawal rights expired at 11:59 p.m., New York City time, on September 29, 2016. Based on information provided by the depositary for the offer, a total of 44,543,555 shares, representing approximately 87.3% of the aggregate number of shares outstanding, had been validly tendered and had not been properly withdrawn as of the initial expiration of the offer (excluding 2,809,498 shares, representing approximately 5.5% of the aggregate number of shares outstanding, tendered pursuant to guaranteed delivery procedures that have not yet been delivered in settlement or satisfaction of such guarantee).  Avast Software B.V. and Avast Holding B.V. have accepted for payment all shares that were validly tendered and were not properly withdrawn from the offer, and payment for such shares will be made promptly in accordance with the terms of the offer. 

Avast Software B.V. and Avast Holding B.V. also announced today the commencement of a subsequent offering period scheduled to expire at 11:59 p.m., New York City time, on October 14, 2016. Avast may extend the subsequent offering period to provide for a minority exit offering period of up to 10 business days to provide AVG shareholders who have not yet tendered their shares the opportunity to do so. All shares validly tendered during the subsequent offering period will be immediately accepted for payment, and tendering holders will thereafter promptly be paid the same form and amount of offer consideration as in the initial offering period.  The procedures for tendering shares during the subsequent offering period are the same as those applicable to the initial offering period, except that (i) the guaranteed delivery procedures may not be used during the subsequent offering period and (ii) no withdrawal rights will apply to shares tendered during the subsequent offering period.

As more fully described in the offer to purchase, if the number of shares purchased during the subsequent offering period (including, if applicable, the minority exit offering period), together with the shares purchased during the initial offering period, is equal to at least 95% of the outstanding ordinary shares of AVG, Avast expects to acquire the ordinary shares of AVG that were not tendered into the tender offer through the compulsory share acquisition process under Section 2:92a/2:201a of the Dutch Civil Code.  If the number of shares purchased during the subsequent offering period (including, if applicable, the minority exit offering period), together with the shares purchased during the initial offering period, is less than 95% of the outstanding ordinary shares of AVG, Avast plans to effect an asset sale pursuant to which Avast will acquire substantially all of the assets, and assume substantially all of the liabilities, of AVG promptly following the tender offer.  Following the completion of the asset sale, AVG will be liquidated and the remaining minority shareholders of AVG will receive cash distributions with respect to each ordinary share owned by them equal to the per share cash consideration paid in the tender offer less any applicable dividend withholding tax or any other taxes.

As soon as practicable following the completion of the subsequent offering period (including, if applicable, the minority exit offering period), AVG intends to voluntarily delist its shares from the New York Stock Exchange.  AVG also intends to deregister its shares under the U.S. Securities Exchange Act of 1934 (as amended, the “Exchange Act”) and to suspend its reporting obligations under the Exchange Act, but will only be  eligible to do so upon satisfaction of the applicable requirements for deregistration. 

AVG has submitted written notice to the New York Stock Exchange of its intent to voluntarily delist its shares from the New York Stock Exchange in connection with the tender offer. AVG intends to file a Form 25, Notification of Removal from Listing and/or Registration under Section 12(b) of the Exchange Act, with the U.S. Securities and Exchange Commission to delist its shares promptly following the subsequent offering period. Delisting from the NYSE is expected to become effective 10 days after the filing date of the Form 25.

The AVG shares will not be listed or registered on another national securities exchange.  Delisting is likely to reduce significantly the liquidity and marketability of any AVG shares that have not been tendered pursuant to the tender offer.

Advisors

Jefferies International Limited is acting as exclusive financial advisor, and White & Case LLP and De Brauw Blackstone Westbroek N.V. are acting as legal advisors to Avast.  Morgan Stanley & Co. LLC is acting as financial advisor to AVG, Bridge Street Securities, LLC is acting as financial advisor to the supervisory board of AVG, and Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP and Allen & Overy LLP are acting as legal advisors to AVG.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking information that involves substantial risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, and involve a number of risks and uncertainties. In some cases, forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terms such as “anticipate,” “estimate,” “believe,” “continue,” “could,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “predict,” “should,” “will,” “expect,” “are confident that,” “objective,” “projection,” “forecast,” “goal,” “guidance,” “outlook,” “effort,” “target,” “would” or the negative of these terms or other comparable terms. There are a number of important factors that could cause actual events to differ materially from those suggested or indicated by such forward-looking statements and you should not place undue reliance on any such forward-looking statements. These factors include risks and uncertainties related to, among other things: general economic conditions and conditions affecting the industries in which Avast and AVG operate; the uncertainty of regulatory approvals; AVG’s delisting from the New York Stock Exchange and suspension of AVG‘s reporting obligations under the Exchange Act and to consummate the transactions and their plans described in this press release; and AVG’s performance and maintenance of important business relationships. Additional information regarding the factors that may cause actual results to differ materially from these forward-looking statements is available in AVG’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including AVG’s Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2015. These forward-looking statements speak only as of the date of this release and neither Avast nor AVG assumes any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events and developments or otherwise, except as required by law.

Additional Information and Where to Find It

This press release does not constitute an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell any securities of AVG.  The solicitation and offer to purchase ordinary shares of AVG is being made pursuant to a tender offer statement on Schedule TO, including an Offer to Purchase, a related letter of transmittal and certain other tender offer documents, filed by Avast with the SEC on July 29, 2016 (as subsequently amended, the “Tender Offer Statement”).  AVG filed a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 with respect to the tender offer with the SEC on July 29, 2016 (as subsequently amended, the “Solicitation/Recommendation Statement”).  AVG shareholders are urged to read the Tender Offer Statement and Solicitation/Recommendation Statement, as they may be amended from time to time, as well as any other relevant documents filed with the SEC, carefully and in their entirety because they will contain important information that AVG shareholders should consider before making any decision regarding tendering their securities.  The Tender Offer Statement and the Solicitation/Recommendation Statement are available for free at the SEC’s website at www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by AVG will be available free of charge on AVG’s website at investors.avg.com.