Два первопроходца сферы информационной безопасности объединяют силы с целью укрепления лидирующих позиций в сфере интернет-безопасности 

Москва, 8 июля 2016 года — Avast Software, разработчик программного обеспечения по информационной безопасности для ПК и мобильных устройств и AVG Technologies N.V., (Нью-Йоркская фондовая биржа: AVG), производитель ПО по информационной безопасности для бизнеса, мобильных устройств и персональных компьютеров объявили о заключении соглашения, согласно которому Avast предлагает купить все имеющиеся в обороте акции AVG по $25 за штуку. Общая сумма сделки составит приблизительно $1,3 млрд. Обе компании были основаны в Чешской Республике в конце 80-х — начале 90-х годов и являются первопроходцами отрасли. В  настоящий момент они намерены объединить усилия с целью позволить Avast занять выгодную позицию для постоянного роста в отрасли информационной безопасности.

Это приобретение позволит Avast увеличить масштаб своей деятельности, повысить технологическую эффективность предлагаемых услуг и расширить географические рамки своего присутствия, вследствие чего новая организация сможет воспользоваться возникающими  возможностями роста в области интернет-безопасности, а также повысить эффективность своей деятельности. Благодаря новым техническим возможностям и географическому охвату Avast будет  снабжать клиентов более совершенными предложениями в области обеспечения безопасности бизнеса, а также создавать решения для новых рынков, например, «интернета вещей».

Объединение пользователей Avast и AVG позволит организации получить доступ к сети, насчитывающей более 400 миллионов конечных устройств, 160 миллионов из которых являются мобильными. Они выступают в роли фактических датчиков, которые предоставляют информацию о вредоносном программном обеспечении, что позволяет вовремя обнаружить и нейтрализовать новые угрозы, как только они появляются. Увеличение масштабов деятельности позволит Avast создать более совершенные в техническом плане продукты, направленные на обеспечение личной безопасности и конфиденциальности.

Эта сделка была единогласно одобрена Правлением и Советом директоров Avast. Правление и Совет директоров AVG одобрили сделку и поддержали намерение относительно ее осуществления, рекомендовав предложение акционерам AVG к принятию.

«Мы осуществляем свою деятельность в быстро меняющейся отрасли, и это слияние поспособствует росту масштабов нашей деятельности и созданию технических решений, которые позволят нам стать оптимальным провайдером услуг безопасности для наших текущих и потенциальных клиентов, — говорит Винс Стэклер, генеральный директор Avast Software. —   Объединение усилий двух ведущих компаний, работающих в сфере информационных технологий,  учрежденных в Чешской Республике и имеющих общую культуру и стратегические цели, даст нам прекрасную возможность воспользоваться новыми благоприятными возможностями, такими как обеспечение безопасности в быстрорастущем сегменте «интернета вещей».

«Мы уверены, что объединение усилий с Avast, частной компанией со значительными ресурсами, полностью укладывается в схему наших целей роста бизнеса и отвечает лучшим интересам наших акционеров, — говорит Гэри Ковач, генеральный директор AVG. — Новый масштаб деятельности позволит нам увеличить объем инвестиций в растущие рынки и продолжить уделять основное внимание предоставлению комплексных и легких в использовании решений, как для потребителей, так и для организаций. По мере того, как в понятии сетевой безопасности продолжается перенос  фокуса с устройств, на устройства, данные и людей, мы уверены, что объединенная компания с усиленными преимуществами проявится на этом растущем рынке в качестве лидера».

О компании Avast

Avast Software — разработчик самого надежного в мире программного обеспечения по информационной безопасности для мобильных устройств и ПК. С помощью своих решений защищает 230 миллионов человек и компаний. Более 25 лет Avast является пионером в области компьютерной безопасности, с портфелем, который включает в себя бесплатный антивирус для ПК, Mac и Android, а также продукцию премиум класса как для домашнего использования и для бизнеса. Высоко оцененный потребителями сайтов закачек по всему миру, Avast также попал в топ-рейтинг самых популярных антивирусов в мире. Разработчик обладает сертификатами VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs и West Coast Labs.

www.avast.ru

О компании AVG

AVG является одним из лидирующих провайдеров программных услуг для обеспечения безопасности, данных. Потребительская линейка продукции AVG включает в себя решения для обеспечения безопасности в Интернете и оптимизации производительности, сервисы определения местоположения, системы управления данными, а также системы защиты конфиденциальности и личных данных для мобильных устройств и ПК. Линейка продуктов AVG для бизнеса, поставляемая через глобальную партнерскую сеть, обеспечивает безопасность облачных вычислений и предлагает решения удаленного мониторинга и управления (RMM) для защиты малого и среднего бизнеса по всему миру.

 www.avg.com

Правовая информация

The Transaction

The transaction is structured as an all-cash tender offer for all outstanding ordinary shares of AVG at a price of $25.00 per share in cash.  Avast plans to finance the transaction using cash balances on hand and committed debt financing from third party lenders.  Avast has received a financing commitment of $1.685 billion from Credit Suisse Securities, Jefferies and UBS Investment Bank. In addition, Avast has contributed  $150 million in equity investment to fund the transaction. The proposed transaction is not subject to a financing condition.

The offer price represents a 33% premium over the July 6, 2016 closing price and a premium of 32% over the average volume weighted price per share over the past six months.  The contemplated tender offer will be subject to certain shareholder approvals, the receipt of regulatory clearances, the tender of at least 95% of the outstanding ordinary shares of AVG or, if AVG shareholders approve the asset sale contemplated in the purchase agreement, the tender of at least 80% of the outstanding ordinary shares of AVG, and other customary closing conditions. Additionally, certain shareholders including funds affiliated with TA Associates, who hold approximately 13% of the issued and outstanding shares of AVG, respectively, have committed to support the transaction and tender their shares in the offer.

If at least 95% of the outstanding ordinary shares of AVG are acquired in the contemplated tender offer, Avast expects to acquire the ordinary shares of AVG that were not tendered into the tender offer through the compulsory share acquisition process under Section 2:92a/2:201a of the Dutch Civil Code. If AVG’s shareholders appove the asset sale contemplated in the purchase agreement at the extraordinary general meeting of shareholders to be convened shortly by AVG and the tender offer is successfully completed with Avast acquiring less than 95% but at least 80% of the outstanding ordinary shares of AVG, then Avast plans to effect an asset sale pursuant to which Avast will acquire substantially all of the assets, and assume substantially all of the liabilities, of AVG promptly following the tender offer. Following the completion of the asset sale, AVG will be liquidated and the remaining minority shareholders of AVG will receive cash distributions with respect to each ordinary share owned by them equal to the per share cash consideration paid in the tender offer less any applicable dividend withholding tax or any other taxes. The offer will be described in more detail in a tender offer statement on Schedule TO to be filed by Avast and a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 to be filed by AVG. The transaction is expected to close sometime between September 15, and October 15, 2016, depending on the timing of regulatory review.

Advisors

Jefferies International Limited is acting as exclusive financial advisor, and White & Case LLP and De Brauw Blackstone Westbroek N.V. are acting as legal advisors, to Avast. Morgan Stanley & Co. LLC is acting as financial advisor to AVG and Bridge Street Securities, LLC is acting as independent financial advisor to the supervisory board of AVG. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP and Allen & Overy LLP are acting as legal advisors to AVG.

Forward-Looking Statements

This communication contains forward-looking information that involves substantial risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws, and involve a number of risks and uncertainties. In some cases, forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terms such as “anticipate,” “estimate,” “believe,” “continue,” “could,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “predict,” “should,” “will,” “expect,” “are confident that,” “objective,” “projection,” “forecast,” “goal,” “guidance,” “outlook,” “effort,” “target,” “would” or the negative of these terms or other comparable terms. There are a number of important factors that could cause actual events to differ materially from those suggested or indicated by such forward-looking statements and you should not place undue reliance on any such forward-looking statements. These factors include risks and uncertainties related to, among other things: general economic conditions and conditions affecting the industries in which Avast and AVG operate; the uncertainty of regulatory approvals; the parties' ability to satisfy the conditions to the contemplated tender offer and consummate the transactions described in this communication; and AVG's performance and maintenance of important business relationships. Additional information regarding the factors that may cause actual results to differ materially from these forward-looking statements is available in AVG's SEC filings, including AVG's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2015. These forward-looking statements speak only as of the date of this release and neither Avast nor AVG assumes any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events and developments or otherwise, except as required by law.